Настройка карточек CRM / amoCRM

Карточка amoCRM, которую менеджер заполняет в работе

Оставляем только данные, которые нужны для следующего действия, сегментации, автоматизации или отчета. Для каждого поля задаем смысл и владельца.

Обсудить задачу Что входит в работу

Короткая консультация нужна, чтобы отделить локальную настройку от задачи, затрагивающей процесс, данные и интеграции.

11 лет на рынке

Видели, как рынок прошел путь от первых внедрений amoCRM до AI в воронке. Собираем систему, которую не придется переделывать после следующего роста компании.

ТОП-интегратор

Партнерский статус дает прямой канал к вендорам и доступ к новым функциям раньше рынка. Лицензии оформляем по ценам вендора.

Более 500 проектов

Работали в 15 отраслях — от розницы до производства. Используем проверенные сценарии вместо экспериментов за счет клиента.

Бизнес-результат

Данные помогают продавать, а не создают лишнюю отчетность

Карточка должна быть короткой в ежедневной работе и достаточной для автоматизации и аналитики.

Менеджер быстрее ориентируется

Ключевая информация сгруппирована по логике работы.

Обязательность появляется вовремя

Поле требуется на этапе, когда значение действительно известно.

Отчеты получают единые значения

Справочники заменяют свободный текст там, где нужна группировка.

Дубли не размножаются полями

Разделяем данные сделки, контакта и компании по смыслу.

Роботы работают предсказуемо

Условия опираются на стандартизированные типы и значения.

Изменения документированы

Словарь данных объясняет смысл, источник и использование каждого поля.

Состав работ

Что входит в проектирование карточек

Проверяем не только внешний вид формы, но и жизненный цикл данных от источника до отчета.

Инвентаризация текущих полей
Удаление или архивирование дублей
Группировка по рабочим блокам
Выбор типов и справочников
Обязательность по этапам
Распределение между сущностями
Ролевые представления
Проверка интеграций и роботов
Словарь данных
Контроль качества заполнения

Процесс

Двигаемся от причины к контролируемому результату

Собираем использование

Для каждого поля определяем источник, потребителя и управленческое действие.

Проектируем модель

Распределяем данные между сущностями и задаем типы и справочники.

Настраиваем формы

Создаем группы, виды, обязательность и переносим значения.

Проверяем зависимости

Тестируем роботов, документы, интеграции и отчеты после изменений.

Специфика платформы

В amoCRM разделяем данные сделки, контакта и компании

Поле в неверной сущности создает дубли и ломает повторные продажи. Проверяем источники заявок, списки и обязательность по этапам.

Типовая ситуация из поддержки

Реквизиты хранились в каждой сделке и расходились. Перенесли постоянные данные в компанию, а условия конкретной продажи оставили в сделке.

Что проверяем в amoCRM

Карточка сделки
Контакт и компания
Группы полей
Обязательность по этапам
Каталоги и списки
Поля интеграций

Форматы работы

Сопровождение закрывает ежедневную работу с CRM, а не только аварии

Базовый тариф — постоянная техническая линия для большинства повседневных вопросов: от консультаций и настроек до автоматизации и сбоев интеграций. Если нужен системный план развития — начинаем с аудита; отдельный результат оформляем как пакет часов или проект.

Базовое сопровождение

от 15 000 ₽в месяц

Что вы получаетеЕжедневные задачи amoCRM — в одном тарифе. С лицензией у нас — 0 ₽ вместо 15 000 ₽ в месяц.

Реакциядо 4 часов, обычный приоритет ГрафикПн–Пт, 10:00–18:00

Сбои и интеграции: CRM, Wazzup, телефония, почта, сайты и виджеты

Единый Telegram-чат: ставите вопрос или задачу без технического ТЗ

Настройки CRM: воронки, этапы, поля, карточки, пользователи и права

Автоматизация: роботы, боты, шаблоны, задачи и уведомления

Данные и отчёты: дубли, импорт, экспорт и базовая аналитика

Разбираемся в причине и ведём обращение в поддержку сервиса до результата

Входная диагностика и приоритетный план улучшений CRM

Продлить amoCRM с бонусом

ПОПУЛЯРНЫЙ

Расширенное сопровождение

от 30 000 ₽в месяц

Когда подходитCRM нужно не только поддерживать, но и планомерно развивать вместе с процессами и командой продаж.

Реакциядо 2 часов, высокий приоритет ГрафикПн–Пт, 08:00–20:00

Всё из базового сопровождения

Ежемесячный аудит CRM + отчёт руководителю

Развитие: воронки, автоматизации, отчёты, интеграции

Онбординг новых сотрудников вместо вас

Подключение новых AI-функций amoCRM и Битрикс24

Ежемесячная встреча с РОПом по метрикам

Обсудить сопровождение

Приоритетное сопровождение

от 50 000 ₽в месяц

Когда подходитПродажи критично зависят от CRM, а собственника нужно освободить от операционного контроля системы.

Реакциядо 1 часа, высокий приоритет ГрафикПн–Вс, 08:00–20:00

Всё из расширенного сопровождения

Внешний отдел развития продаж (SalesOps)

Регламенты, тренинги, KPI и мотивация

Контроль качества звонков и переписок с AI

Персональный менеджер и выделенный разработчик

Квартальная стратегическая сессия по плану развития

Обсудить сопровождение

Разовые задачи

Пакет часов

от 3 500 ₽за час, от 10 часов в пакете

Когда подходитЕсть конечный список небольших задач, а постоянный контроль состояния CRM не требуется.

Оплачиваете время на конкретные задачи: докрутить воронку, добавить поле, поправить робота или отчёт. Приоритеты согласуем перед стартом.

Реакцияв порядке очереди, низкий приоритет ГрафикПн–Пт, 10:00–18:00

Обсудить пакет задач

Результат по плану

Проектный формат

от 100 000 ₽за проект, точная стоимость после оценки

Когда подходитНужно внедрить CRM, перенести данные, запустить интеграцию или перестроить процесс с понятным результатом.

Фиксируем цель, границы, этапы, смету и критерии приёмки. После запуска передаём документацию и предлагаем подходящий формат сопровождения.

Срокпо плану проекта Оплатапо согласованным этапам

Обсудить проект

* При покупке или продлении лицензии amoCRM через CHECK CRM базовое сопровождение с регулярной ценой 15 000 ₽ в месяц предоставляется за 0 ₽. В тариф входят повседневные консультации, настройки, диагностика и поддержка интеграций. Аудиты, обучение, бизнес-консалтинг и проектные изменения оцениваются отдельно. Для Битрикс24 минимальный пакет сопровождения — от 15 000 ₽ в месяц.

Вопросы и ответы

Что важно знать до старта

Сколько полей допустимо?

Ограничение определяется не числом, а полезностью. В основной форме оставляем рабочий минимум, технические и редкие данные группируем отдельно.

Можно удалить старые поля?

После проверки отчетов, роботов и интеграций. Часто безопаснее сначала архивировать или скрыть поле и перенести значения.

Где хранить реквизиты компании?

Постоянные данные хранятся в компании, параметры конкретной продажи — в сделке. Точная модель зависит от процесса.

Можно сделать поле обязательным?

Да, если платформа и тариф поддерживают нужный момент обязательности. Не требуем данные до того, как сотрудник может их узнать.

Что такое словарь данных?

Документ с названием, смыслом, типом, источником, владельцем и использованием каждого значимого поля.

Следующий шаг

Связанные услуги для amoCRM

Не обязательно начинать с большого проекта. Аудит, локальная интеграция или сопровождение могут быть самостоятельной точкой входа.

Обсудить задачу

Начнем с вашей реальной ситуации

Опишите, что сейчас происходит в CRM. На первой встрече определим вероятную причину, необходимые доступы и разумный следующий шаг.

Без презентации типового внедрения
С оценкой зависимостей и рисков
С понятным форматом продолжения