РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
Есть принятые правила
Собираем типовые входящие обращения, этапы, обязательные данные и момент передачи между ролями.
Ролевое обучение Битрикс24
Каждая роль осваивает свой маршрут в Битрикс24
Обучаем сотрудников, руководителей и администратора на вашем портале. Разделяем CRM, задачи и проекты, коммуникации и настройки — без экскурсии по всему интерфейсу.
Сначала проверяем готовность портала: обучение не закрепляет сломанный процесс.
На странице
3 трека
CRM, задачи и проекты, управление порталом — только для нужных ролей.
1 портал
Связываем клиентскую работу, поручения и контроль без смешения программ.
7–14 дней
После практики проверяем закрепление правил в реальной работе.
До программы
Сначала проверяем, чему именно учить
Если CRM, задачи, права и обязанности не согласованы, сотрудники получат противоречивые инструкции. Короткая диагностика отделяет вопрос знаний от вопроса настройки.
ПОРТАЛ
Настройки совпадают с правилами
Проверяем CRM, задачи и проекты, роли, права, коммуникации и автоматизации, которые попадут в программу.
КОМАНДА
Понятны роли и уровень
Разделяем новичков и опытных пользователей, сотрудников, руководителей и администраторов.
Если портал не готов: фиксируем несоответствия и предлагаем отдельный аудит Битрикс24 или проект донастройки. Обучение начинаем после согласования рабочих правил.
Программа по ролям
Три программы вместо обзора портала
Общая карта связывает клиента, задачу и результат, а практические блоки отвечают на ежедневные вопросы конкретной роли.
CRM и сервис
Вести клиента и следующий шаг
- принять обращение и найти клиента;
- провести лид или сделку по правилам;
- связать письмо, звонок и задачу с клиентом;
- зафиксировать результат и следующий шаг.
Задачи и проекты
Передавать работу без потери контекста
- ставить задачу с результатом и сроком;
- работать как исполнитель, постановщик и наблюдатель;
- связывать задачу с CRM и проектом;
- принимать работу и разбирать просрочки.
Руководитель и администратор
Контролировать и менять безопасно
- видеть загрузку, сроки и отклонения;
- управлять структурой, ролями и правами;
- проверять настройки и автоматизации;
- знать границу самостоятельных изменений.
Форматы работы
Проект запуска и регулярное закрепление
Объём зависит от ролей, числа сценариев и состояния CRM. До сметы фиксируем программу, материалы и способ проверки.
ПРОЕКТ
Обучить действующую команду
Диагностика, программа по ролям, практические занятия, записи, инструкции и контрольные сценарии.
- после внедрения или перезапуска CRM;
- при разных правилах внутри отдела;
- когда отчётам нельзя доверять.
ЕЖЕМЕСЯЧНО
Онбординг и развитие
Включаем обучение новых сотрудников, разбор ошибок и обновление инструкций в сопровождение Битрикс24.
- регулярно растущая команда;
- изменения процесса и автоматизаций;
- контроль принятого стандарта.
РАЗОВО
Точечная консультация
Подходит для ограниченного вопроса: новый отчёт, роль, операция или разбор конкретной ошибки. Список задач согласуем заранее.
Проверка навыка
Не «прослушал», а выполнил сценарий
На приёмке участник выполняет контрольный сценарий своей роли на портале. Мы фиксируем ошибки, вопросы и то, что нужно изменить в CRM или инструкции.
01Принять обращение или задачу
→02Связать данные и участников
→03Получить нужный результат
→04Проверить контроль и права
РУКОВОДИТЕЛЬ
Находит отклонение
Видит сделки и задачи без следующего действия, просрочки или пустые данные и понимает, какое управленческое действие требуется.
АДМИНИСТРАТОР
Меняет без поломок
Понимает влияние прав, полей и автоматизаций, проверяет изменение и знает границу своей ответственности.
Что останется
Материалы привязаны к вашему порталу
Не выдаём универсальный учебник, который устаревает сразу после занятия. Фиксируем принятые действия и точку актуальности.
Записи занятий
Для повторения и онбординга — с учётом согласованных правил доступа.
Короткие инструкции
Маршруты частых операций, контрольные точки и ответственные роли.
Карта улучшений
Проблемы настройки и процесса, которые обнаружились на практике, с приоритетом следующего шага.
Вопросы и ответы
До начала обучения
Если вопрос зависит от конфигурации портала, проверим его до программы и зафиксируем ответ в смете.
Можно обучить сотрудников без внедрения Битрикс24?
Да, если портал уже настроен под рабочие правила. До программы проверим выбранные разделы, роли и типовые сценарии; проблемы настройки вынесем в отдельный план изменений.
Нужно ли обучать всех сотрудников всему Битрикс24?
Нет. Битрикс24 объединяет CRM, задачи, проекты, коммуникации и администрирование, поэтому программа по всему интерфейсу перегружает участников. Для каждой роли оставляем только нужные рабочие маршруты.
Обучение проходит на нашем портале?
Да. Практику строим на вашей конфигурации и обезличенных рабочих сценариях. Для рискованных действий используем тестовые элементы и заранее согласованный безопасный контур.
Останутся ли записи и инструкции?
Да. Состав материалов согласуем до старта: записи занятий, короткие инструкции по операциям и контрольные сценарии с датой актуальности.
Как проверить результат обучения?
Участник выполняет сценарий своей роли: менеджер проводит обращение, сотрудник завершает связанную задачу, руководитель находит отклонение, администратор проверяет права и безопасно меняет настройку.
Можно регулярно обучать новых сотрудников?
Да. После первого проекта онбординг, разбор ошибок и актуализацию инструкций можно включить в ежемесячное сопровождение Битрикс24.
Подтверждённый статус
Официальные партнёрские статусы
Сертификаты подтверждают, что CHECK CRM может поставлять, внедрять и сопровождать решения через партнёрские каналы. Для клиента это важно в двух местах: лицензия остаётся по официальной цене, а рабочие вопросы после запуска не теряются между CRM, виджетом и интегратором.
Связанные задачи
Обучение — часть развития портала
Если причина глубже навыков, выберите соседний сценарий или опишите ситуацию в форме.
Внедрение Битрикс24
Спроектировать и запустить процесс до обучения команды.
Аудит Битрикс24
Найти противоречия в настройках и правилах работы.
Сопровождение Битрикс24
Регулярно обучать новых сотрудников и развивать систему.
Обсудить обучение
Опишите роли и текущий портал
Укажите роли, количество участников и основные трудности. Мы предложим состав диагностики, программу и критерии проверки — затем подготовим смету.