Менеджеры ведут следующий шаг
Сотрудники понимают, где фиксировать договоренность, задачу и результат контакта.
Обучение CRM / Битрикс24
Разделяем программу для менеджеров, руководителей, исполнителей задач и администраторов. Практика проходит в настроенном портале на реальных сценариях компании.
Короткая консультация нужна, чтобы отделить локальную настройку от задачи, затрагивающей процесс, данные и интеграции.
Бизнес-результат
Одно занятие не исправит плохой процесс. До обучения проверяем, что роли, этапы и обязательные действия действительно настроены.
Сотрудники понимают, где фиксировать договоренность, задачу и результат контакта.
РОП использует воронку и отчеты для управления, а не для ручной сверки таблиц.
Записи и короткие инструкции остаются внутри компании и обновляются при изменениях.
Разбираем типовые ошибки и объясняем, почему часть полей и этапов обязательна.
Показываем зависимости настроек и порядок тестирования до публикации изменений.
Практическое задание показывает, кто освоил сценарий и где требуется повторный разбор.
Состав работ
Перед занятием согласуем операции, которые каждая группа должна выполнять ежедневно, еженедельно и при исключениях.
Процесс
Фиксируем группы участников и рабочие сценарии каждой роли.
Проверяем доступы, тестовые данные и отсутствие опасных действий на занятии.
Участники выполняют операции в CRM под контролем тренера.
Передаем запись, инструкции и список вопросов для администратора или сопровождения.
Специфика платформы
CRM, задачи, диск и процессы связаны, но сотруднику не нужно изучать весь портал.
Сотрудники путали задачу и дело CRM, поэтому часть договоренностей не попадала в отчет. Развели сценарии и обучили по ролям.
Базовый тариф — постоянная техническая линия для большинства повседневных вопросов: от консультаций и настроек до автоматизации и сбоев интеграций. Если нужен системный план развития — начинаем с аудита; отдельный результат оформляем как пакет часов или проект.
Что вы получаетеЕжедневные задачи Битрикс24 — в одном тарифе: консультации, настройки и диагностика интеграций.
Когда подходитCRM нужно не только поддерживать, но и планомерно развивать вместе с процессами и командой продаж.
Когда подходитПродажи критично зависят от CRM, а собственника нужно освободить от операционного контроля системы.
Когда подходитЕсть конечный список небольших задач, а постоянный контроль состояния CRM не требуется.
Оплачиваете время на конкретные задачи: докрутить воронку, добавить поле, поправить робота или отчёт. Приоритеты согласуем перед стартом.
Когда подходитНужно внедрить CRM, перенести данные, запустить интеграцию или перестроить процесс с понятным результатом.
Фиксируем цель, границы, этапы, смету и критерии приёмки. После запуска передаём документацию и предлагаем подходящий формат сопровождения.
Вопросы и ответы
Следующий шаг
Не обязательно начинать с большого проекта. Аудит, локальная интеграция или сопровождение могут быть самостоятельной точкой входа.
Обсудить задачу
Опишите, что сейчас происходит в CRM. На первой встрече определим вероятную причину, необходимые доступы и разумный следующий шаг.