ПРОЦЕСС
Что меняется у клиента
Фиксируем события: обращение принято, потребность подтверждена, решение согласовано, оплата получена.
Воронка продаж amoCRM
Каждый этап означает подтверждённый результат
Переводим реальный процесс продаж в этапы, поля, задачи и правила Digital Pipeline. Менеджеру понятно, что делать дальше; руководитель видит движение и причины потерь.
Сначала схема и критерии — затем настройка. Не автоматизируем спорные правила.
вход → выход
У этапа есть проверяемые критерии, а не свободное толкование.
следующий шаг
Активная сделка не остаётся без задачи, срока и ответственного.
причина отказа
Закрытие даёт данные для разбора, а не скрывает потерю.
До настройки
Разбираем процесс на реальных сделках
Названия этапов из презентации не всегда совпадают с тем, как команда продаёт. Смотрим фактические карточки, переходы, исключения и управленческие вопросы.
ДАННЫЕ
Что доказывает переход
Определяем обязательные поля, документы, коммуникации и результаты задач для каждого состояния.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
Где путь разветвляется
Повторные обращения, паузы, возвраты, несколько продуктов, передача другому отделу и причины отказа.
Граница задачи: если правила продаж не определены, сначала нужен аудит процесса. Настройка amoCRM фиксирует согласованную модель, а не заменяет управленческое решение.
Архитектура
Этап — факт сделки, задача — действие менеджера
Так воронка остаётся измеримой: движение между этапами отражает прогресс клиента, а ежедневная работа управляется задачами.
Это пример логики, а не готовый шаблон. Названия, количество этапов и критерии определяем по вашему циклу продаж. Не добавляем «позвонить» или «отправить КП» как отдельный этап, если это действие внутри состояния.
Одна или несколько
Разделяем процессы, а не источники
Копии одной воронки усложняют отчёты и автоматизацию. Отдельный контур нужен, когда действительно меняется путь сделки.
Отдельная воронка
Другой результат или команда
- оптовая и проектная продажа идут по разным шагам;
- после квалификации сделка передаётся в иной процесс;
- направлению нужны собственные права и автоматизации.
Одна воронка + поле
Тот же путь, другой источник
- сайт, звонок и мессенджер ведут к одной продаже;
- различается продукт, но критерии этапов одинаковы;
- сегмент нужен для фильтра и отчёта.
Повторные продажи
Проверяем отдельную модель
- следующая покупка имеет свой срок и сценарий;
- важна история покупок, а не копии первичной сделки;
- выбираем воронку, покупателей или автоматический возврат.
Digital Pipeline
Автоматизация следует за этапом
amoCRM может ставить задачи, отправлять сообщения, запускать Salesbot и вебхуки по событию или условию. Каждое действие привязываем к проверяемому сценарию и доступному тарифу.
ЗАДАЧА
Следующий шаг
Создаётся вовремя, назначается правильному ответственному и содержит ожидаемый результат.
КОММУНИКАЦИЯ
Письмо или Salesbot
Проверяем согласие, канал, шаблон, условие запуска и поведение при ошибке.
ИНТЕГРАЦИЯ
Вебхук и смена статуса
Фиксируем источник истины, повтор события, журнал ошибки и способ восстановления.
Не начинаем с роботов. Автоматизация неверного этапа лишь быстрее размножает ошибку. Сначала утверждаем вход, выход и исключения, затем включаем действия.
Формат работы
Проект запуска и регулярное развитие
Объём зависит от числа процессов, интеграций, активных сделок и правил переноса. Смету готовим после диагностики.
ПРОЕКТ
Пересобрать воронку
Карта процесса, этапы и критерии, поля, причины отказа, базовая автоматизация, тестовые сделки, перенос и обучение.
ЕЖЕМЕСЯЧНО
Развивать по данным
В сопровождении amoCRM разбираем зависания, качество данных и новые сценарии, меняем воронку контролируемо.
РАЗОВО
Проверить один вопрос
Консультация подходит для ограниченной задачи: один переход, причина отказа, разделение направлений или конкретный триггер.
Приёмка
Проверяем не столбцы, а движение сделки
До выпуска согласуем тестовые сценарии. Активные сделки переносим отдельно, после резервной копии и проверки зависимостей.
01Новая заявка попала в нужную воронку
→02Переход требует нужные данные
→03Задача и автоматизация сработали один раз
→04Закрытие попало в правильный отчёт
ОСНОВНОЙ ПУТЬ
От обращения до оплаты
Ответственный, поля, задачи, сообщения и финальный результат совпадают с регламентом.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
Отказ, возврат и дубль
Сделка не теряется, причина фиксируется, повторное событие не создаёт хаос, а руководитель видит отклонение.
Вопросы и ответы
До изменения воронки
Точный ответ зависит от процесса, тарифа и подключённых интеграций. Эти зависимости фиксируем до настройки.
Сколько этапов должно быть в воронке amoCRM?
Столько, сколько в процессе есть самостоятельных бизнес-состояний с понятным входом и выходом. Начинаем с ключевых этапов и не добавляем столбцы только ради действий менеджера.
Когда нужна отдельная воронка?
Когда отличаются результат, обязательные шаги, команда или правила автоматизации. Разные источники одной и той же продажи обычно удобнее учитывать полем, а не копиями воронки.
Можно ли настроить воронку без изменения текущих сделок?
Да. До работ фиксируем состояние и зависимости, проверяем сценарий на тестовых сделках и отдельно согласуем перенос активных сделок. Массовые изменения без плана отката не выполняем.
Что входит в настройку Digital Pipeline?
Только согласованные действия на этапах: задачи, уведомления, письма, Salesbot, вебхуки или смена статуса. Доступность зависит от тарифа и подключённых интеграций; каждое действие тестируем отдельно.
Как проверить готовую воронку?
Проводим контрольные сделки по основному пути, отказу, повторному обращению и исключению. Проверяем этап, обязательные данные, следующую задачу, ответственного, автоматизацию и отчёт.
Кто будет менять воронку после запуска?
Назначаем владельца процесса и фиксируем регламент изменений. Небольшие корректировки можно передать администратору, а регулярный контроль и развитие включить в сопровождение amoCRM.
Подтверждённый статус
Официальные партнёрские статусы
Сертификаты подтверждают, что CHECK CRM может поставлять, внедрять и сопровождать решения через партнёрские каналы. Для клиента это важно в двух местах: лицензия остаётся по официальной цене, а рабочие вопросы после запуска не теряются между CRM, виджетом и интегратором.
Связанные задачи
Воронка работает вместе с данными и командой
Карточки и поля
Собрать данные, которые подтверждают этап и нужны для отчёта.
Обучение amoCRM
Закрепить единый маршрут сделки у менеджеров и руководителя.
Аудит amoCRM
Проверить текущие этапы, автоматизации, данные и риски до изменений.
Обсудить воронку
Опишите процесс и главную проблему
Укажите направления продаж, число воронок и где сейчас застревают сделки. Мы предложим состав диагностики, границы проекта и критерии приёмки.