ПОДХОДИТ
Продажи передают работу дальше
После сделки заказ уходит в производство, закупки, сервис или документооборот, а статус должен быть виден без ручных таблиц.
Битрикс24 / CRM и бизнес-процессы
Внедрение Битрикс24 вокруг реальных процессов компании
Проектируем единый рабочий контур: CRM, задачи, смарт-процессы, согласования, данные и интеграции. Проверяем роли и исключения, обучаем команду и сопровождаем первые реальные операции.
Лицензия, приложения, инфраструктура и работы CHECK CRM считаются отдельно. До настройки фиксируем границы CRM, внутренних процессов и критерии приёмки.
1 маршрут
CRM, задача и внутренний процесс связаны в один проверяемый маршрут.
6 тестов
Проверяем нормальный путь, дубль, передачу, отказ, просрочку и сбой интеграции.
1 владелец
У каждого процесса, портала и интеграции есть владелец решения и эксплуатации.
Когда нужен проект
Битрикс24 подходит, когда работа выходит за пределы одной воронки
Платформа соединяет CRM, задачи, согласования и внутренние сущности. Польза появляется только после разделения этих контуров и назначения владельцев.
ПОДХОДИТ
Несколько ролей и подразделений
Нужны общая структура, задачи, права, сроки и единый контекст клиента или внутреннего запроса.
ПРОВЕРИТЬ
Нужна только простая CRM
Если ядро работы — сделки и коммуникации одного отдела, сравниваем Битрикс24 с amoCRM до покупки и настройки.
Архитектура
Облако и коробка — разные контуры ответственности
Выбор версии влияет не только на лицензию. Он меняет состав проекта, инфраструктуру, обновления и порядок поддержки.
ОБЛАКО
Быстрый старт на инфраструктуре вендора
Не нужно обслуживать сервер. До проектирования проверяем возможности нужного тарифа, лимиты, приложения и достаточность штатных инструментов.
КОРОБКА
Размещение и доработки под контролем компании
В проект входят требования к серверу, администрирование, резервное копирование, безопасность, обновления, тестовый контур и совместимость доработок.
Коробка не выбирается «на будущее». Нужны подтверждённые требования к размещению, интеграциям или доработке. Иначе инфраструктура увеличивает стоимость владения без пользы для процесса.
Состав внедрения
Что именно проектируем и настраиваем
В смету входят только нужные элементы. Для каждого блока фиксируем входные данные, ответственного, результат и способ проверки.
01 / ПРОЦЕСС
CRM и воронки
Условия входа и выхода, обязательный результат, следующий шаг, исключения и причины потерь.
02 / ДАННЫЕ
Данные и сущности
Словарь данных, обязательность, дубли, источники, права и поля, нужные для отчётов.
03 / КАНАЛЫ
Связь с клиентом
Сайт, телефония, почта и открытые линии с правилами создания, распределения и повторного обращения.
04 / АВТОМАТИЗАЦИЯ
Роботы и процессы
Роботы, триггеры, задания и бизнес-процессы там, где правило можно описать и проверить.
05 / ПРАВА
Роли пользователей
Права CRM, задач, диска и смарт-процессов проверяем под каждой рабочей ролью.
06 / МИГРАЦИЯ
Миграция и 1С
Определяем источник истины, карту соответствий, обмен с 1С, тестовый перенос и сверку выборки.
07 / АНАЛИТИКА
Рабочие показатели
Скорость ответа, конверсия этапов, просрочки, причины отказа и качество исходных данных.
08 / ПЕРЕДАЧА
Обучение и регламент
Ролевые сценарии, инструкция администратора, карта интеграций и журнал ограничений.
Критерии приёмки
Проверяем систему на событиях, которые происходят в жизни
«Воронка настроена» — не критерий. До сборки согласуем данные на входе и ожидаемый результат каждого сценария.
НОВАЯ ЗАЯВКА
Канал и ответственный
Создаётся нужная сущность, сохраняется источник, назначается сотрудник и ставится действие в срок.
ДУБЛЬ
Повторное обращение
Система находит клиента и применяет согласованное правило: обновить, связать или создать новую сделку.
ПРОПУСК
Пропущенный звонок
Событие не теряется, у него появляется владелец, задача и понятная эскалация.
ПРОСРОЧКА
Нет следующего шага
Руководитель видит отклонение, а менеджер получает действие без хаотичных уведомлений.
РЕЗУЛЬТАТ
Оплата или отказ
Фиксируются сумма, дата, причина и данные, по которым строится сопоставимый отчёт.
СБОЙ
Ошибка интеграции
Понятно, кто получает сигнал, где искать событие и как восстановить данные без тихой потери.
Форматы и бюджет
Смета зависит от границы рабочего контура
Ориентиры включают проектные работы CHECK CRM. Лицензия Битрикс24, приложения, телефония, серверы и сторонние сервисы показываются отдельными строками.
ЭКСПРЕСС
Один процесс
от 90 000 ₽
Одна CRM-воронка или один внутренний процесс, основные роли, базовые правила, тесты и обучение владельца.
ОТДЕЛ ПРОДАЖ
Рабочий контур
от 180 000 ₽
CRM и один сквозной процесс между подразделениями: роли, автоматизация, миграция, отчёты, обучение и стабилизация.
КОМПЛЕКС
Несколько процессов
от 350 000 ₽
Несколько подразделений, смарт-процессы, сложные интеграции, права, этапные релизы и общая модель данных.
Что увеличивает бюджет: число подразделений и процессов, облако или коробка, объём миграции, 1С и другие API, ролевая модель, доработки и состояние текущего портала.
Этапы проекта
Запускаем небольшими проверяемыми релизами
Обследование
Цели, роли, путь заявки, данные, каналы, исключения и baseline операционных метрик.
Проектирование
Целевая модель, прототип, смета, зависимости, план миграции и тестовые сценарии.
Сборка и тест
Настройка, интеграции, тестовые данные, роли и прогон нормальных и ошибочных путей.
Запуск
Обучение по ролям, перенос данных, включение каналов и наблюдение за первыми сделками.
Изменения после прототипа видны. Новая интеграция, дополнительная воронка или иной процесс не растворяются в слове «под ключ»: оцениваем влияние на бюджет и срок до выполнения.
После запуска
Система переходит из проекта в эксплуатацию
Первый релиз не заканчивает развитие CRM. Меняются люди, каналы, продукты и правила продаж, поэтому нужен владелец очереди изменений.
БАЗОВОЕ
Поддержка рабочего контура
от 15 000 ₽ / мес
Вопросы пользователей, права, поля, роботы и диагностика каналов по обращениям.
РАЗВИТИЕ
Ежемесячная очередь
от 30 000 ₽ / мес
Ревизия CRM, плановые улучшения, отчёты, интеграции и обучение новых сотрудников.
КРИТИЧНЫЙ КОНТУР
Приоритетное сопровождение
от 50 000 ₽ / мес
Несколько систем, API и повышенный приоритет с архитектурным контролем.
Граница ответственности
Что фиксируем до начала работ
В ПРОЕКТЕ CHECK CRM
Проектирование, настройка и передача
Согласованные воронки, поля, автоматизации, интеграции, миграция, тесты, обучение и документация в пределах сметы.
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ
Лицензии, данные и решения заказчика
Оплата продуктов вендоров, качество исходной базы, доступы, участие специалиста 1С, изменение бизнес-правил и сроки согласований.
Вопросы до старта
Что уточнить до договора
Сколько занимает внедрение Битрикс24?
Срок зависит от числа процессов, подразделений, интеграций, миграции и скорости согласований. До старта делим проект на этапы и фиксируем результат каждого; точный календарь появляется после обследования.
Лицензия Битрикс24 входит в стоимость работ?
Нет. Лицензия Битрикс24, приложения, телефония, серверы и другие сервисы — отдельные статьи бюджета. В смете они отделены от работ CHECK CRM.
Когда выбирать облако, а когда коробочную версию?
Облако обычно быстрее запускается и не требует обслуживать сервер. Коробку рассматриваем, когда подтверждены требования к размещению, глубокой доработке или корпоративной инфраструктуре; вместе с ней планируем администрирование, резервное копирование и обновления.
Можно перенести данные из Excel, другой CRM или 1С?
Да. Сначала определяем источник истины, состав и качество данных, правила дублей и соответствие полей, затем проводим тестовый перенос и сверку контрольной выборки.
Как принимается результат?
До настройки описываем сценарии: новая заявка, дубль, межотдельская передача, согласование, просрочка и сбой интеграции. Релиз принимается по прохождению согласованных сценариев и комплекту документации.
Что происходит после запуска?
Наблюдаем реальную работу, исправляем выявленные отклонения и передаём инструкции. Затем портал может перейти на ежемесячное сопровождение с очередью развития и контролем интеграций.
Подтверждённый статус
Официальные партнёрские статусы
Сертификаты подтверждают, что CHECK CRM может поставлять, внедрять и сопровождать решения через партнёрские каналы. Для клиента это важно в двух местах: лицензия остаётся по официальной цене, а рабочие вопросы после запуска не теряются между CRM, виджетом и интегратором.
Внедрение Битрикс24 / первый разбор
Опишите процесс, который нужно собрать в Битрикс24
Уточним подразделения, текущий портал, данные и желаемый результат. Вернёмся с границами первого этапа, зависимостями и ориентиром бюджета.
- Процесс до набора настроек
- Смета и критерии приёмки
- Сопровождение после запуска