Виджет «Запрет закрытия задач без результата» (Управление задачами) для amoCRM - решение ROCKET.red для amoCRM. Ниже только то, что важно для выбора: задача, возможности и условия использования.
Назначение виджета
Виджет не позволяет закрыть задачу без заполнения поля с результатом задачи. Иногда менеджеры закрывают или удаляют задачи без указания результата — это вызывает путаницу и лишает руководителя возможности решить конфликтную ситуацию с клиентом. Виджет делает обязательным поле указания результата в каждой задаче: менеджер не сможет закрыть задачу, пока не зафиксирует финальные договорённости с клиентом.
Виджет «Запрет закрытия задач без результата» (Управление задачами) для amoCRM стоит рассматривать не как отдельную кнопку, а как часть процесса amoCRM: Виджет Виджет «Запрет закрытия задач без результата» (Управление задачами) для amoCRM подходит, когда нужно убрать дубли, обязательные ошибки, нарушения регламента или неконтролируемые действия пользователей. Перед установкой согласуем сценарий, роли и место виджета в текущей настройке amoCRM.
Практический эффект: Результат должен быть прикладным: меньше ручных действий, меньше ошибок в данных и понятнее контроль процесса в направлении «Контроль качества».
Что умеет Виджет «Запрет закрытия задач без результата» (Управление задачами) для amoCRM
По материалам вендора и собранному каталогу ключевые возможности виджета: Обязательное заполнение поля с результатом задачи перед её закрытием; Настройка минимального количества символов, необходимого для описания выполненной работы; Запрет на редактирование текста, даты, времени и типа задачи для менеджеров, не отвечающих за сделку, после применения настроек.
Перед внедрением мы проверяем, как функция будет работать с вашими полями, этапами, правами, роботами и уже установленными расширениями amoCRM.
Что согласовать до запуска
Для направления «Контроль качества» критично заранее проверить: какое нарушение реально влияет на результат; какие исключения нужны руководителю; как сотрудник понимает следующий шаг.
Вместе с ROCKET.red и вашей командой фиксируем настройки, права доступа и ожидаемый результат, чтобы запуск прошёл предсказуемо.
Как помогает CHECK CRM
Мы работаем на стороне клиента и в партнёрстве с командой ROCKET.red: переводим задачу бизнеса в понятный сценарий настройки и держим в фокусе весь аккаунт amoCRM.
Берём на себя установку, настройку, тестирование, приёмку и дальнейшее сопровождение, а при необходимости координируем вопросы с разработчиком виджета.