Модуль «Платежи» для amoCRM - решение ROCKET.red для amoCRM. Ниже только то, что важно для выбора: задача, возможности и условия использования.
Назначение виджета
Все совершённые и ожидаемые платежи клиентов, а также затраты по сделкам — на одном экране. В карточке сделки модуль создаёт отдельную вкладку «Платежи» и регламентирует работу сотрудников с деньгами компании. Менеджеры корректно ведут сделки и держат информацию об оплатах и затратах по каждой сделке в актуальном состоянии.
Модуль «Платежи» для amoCRM стоит рассматривать не как отдельную кнопку, а как часть процесса amoCRM: Виджет Модуль «Платежи» для amoCRM подходит, когда руководителю нужно видеть показатели без ручной сборки отчетов и выгрузок. Перед установкой согласуем сценарий, роли и место виджета в текущей настройке amoCRM.
Практический эффект: Результат должен быть прикладным: меньше ручных действий, меньше ошибок в данных и понятнее контроль процесса в направлении «Аналитика».
Что умеет Модуль «Платежи» для amoCRM
По материалам вендора и собранному каталогу ключевые возможности виджета: Не даёт создать платёж, пока не указан бюджет сделки; Контролирует, что сумма платежей соответствует бюджету сделки и что все ожидаемые на выбранных статусах платежи оплачены; Напоминает менеджеру о назначенных и просроченных платежах: автоматически ставит задачу с неоднократным напоминанием о поступлении от клиента и уведомляет о просрочке; Настраиваемый по доступам отчёт для аналитики — большая таблица с тремя вкладками: отчёт по платежам, платежи по месяцам, LTV по клиентам; Отчёт по платежам — вся информация по ожидаемым и фактическим оплатам, группировка по воронке, менеджеру, типу/статусу платежа, детализация в один клик.
Перед внедрением мы проверяем, как функция будет работать с вашими полями, этапами, правами, роботами и уже установленными расширениями amoCRM.
Что согласовать до запуска
Для направления «Аналитика» критично заранее проверить: какие поля надежно заполнены; кто владеет методикой расчета; как проверять расхождения.
Вместе с ROCKET.red и вашей командой фиксируем настройки, права доступа и ожидаемый результат, чтобы запуск прошёл предсказуемо.
Как помогает CHECK CRM
Мы работаем на стороне клиента и в партнёрстве с командой ROCKET.red: переводим задачу бизнеса в понятный сценарий настройки и держим в фокусе весь аккаунт amoCRM.
Берём на себя установку, настройку, тестирование, приёмку и дальнейшее сопровождение, а при необходимости координируем вопросы с разработчиком виджета.