Виджет «Быстрое заполнение полей» для amoCRM - решение ROCKET.red для amoCRM. Ниже только то, что важно для выбора: задача, возможности и условия использования.
Назначение виджета
Выводит в едином модальном окне все поля, которые нужно заполнить для переноса сделки на следующий этап. Часто при переносе сделки на следующий этап менеджеры забывают заполнить важные поля, из-за чего информация, нужная другим отделам и сотрудникам, теряется. Виджет собирает все необходимые для заполнения поля в единое модальное окно и автоматически показывает его при попытке перенести сделку на другой этап.
Виджет «Быстрое заполнение полей» для amoCRM стоит рассматривать не как отдельную кнопку, а как часть процесса amoCRM: Виджет Виджет «Быстрое заполнение полей» для amoCRM подходит, когда проблема возникает прямо в повседневной работе с карточками, списками, полями или задачами amoCRM. Перед установкой согласуем сценарий, роли и место виджета в текущей настройке amoCRM.
Практический эффект: Результат должен быть прикладным: меньше ручных действий, меньше ошибок в данных и понятнее контроль процесса в направлении «Интерфейс».
Что умеет Виджет «Быстрое заполнение полей» для amoCRM
По материалам вендора и собранному каталогу ключевые возможности виджета: Сбор всех обязательных для заполнения полей в единое модальное окно при смене этапа сделки; Проверка наличия текстовой/числовой информации в полях, отмеченных как обязательные; Выделение полей, которые необходимо заполнить для смены статуса сделки; Настройка прав доступа — выбор менеджеров, которым доступны возможности виджета.
Перед внедрением мы проверяем, как функция будет работать с вашими полями, этапами, правами, роботами и уже установленными расширениями amoCRM.
Что согласовать до запуска
Для направления «Интерфейс» критично заранее проверить: какие роли увидят изменение; какая информация должна быть доступна команде; как виджет встраивается в текущую настройку amoCRM.
Вместе с ROCKET.red и вашей командой фиксируем настройки, права доступа и ожидаемый результат, чтобы запуск прошёл предсказуемо.
Как помогает CHECK CRM
Мы работаем на стороне клиента и в партнёрстве с командой ROCKET.red: переводим задачу бизнеса в понятный сценарий настройки и держим в фокусе весь аккаунт amoCRM.
Берём на себя установку, настройку, тестирование, приёмку и дальнейшее сопровождение, а при необходимости координируем вопросы с разработчиком виджета.