Виджет «Контроль дублей» для amoCRM - решение ROCKET.red для amoCRM. Ниже только то, что важно для выбора: задача, возможности и условия использования.
Назначение виджета
Блокирует возможность создавать дубли. Автоматически ищет по всем контактам и предупреждает менеджера о дубле. Виджет не позволяет менеджеру ввести контактные данные клиента, которые уже есть в системе: менеджер получает предупреждение о дубле и не может сохранить такой контакт. Предотвращает создание повторяющихся контактов, компаний, сделок.
Виджет «Контроль дублей» для amoCRM стоит рассматривать не как отдельную кнопку, а как часть процесса amoCRM: Виджет Виджет «Контроль дублей» для amoCRM подходит, когда менеджеры регулярно переносят данные вручную, формируют документы или сверяют реквизиты. Перед установкой согласуем сценарий, роли и место виджета в текущей настройке amoCRM.
Практический эффект: Результат должен быть прикладным: меньше ручных действий, меньше ошибок в данных и понятнее контроль процесса в направлении «Документы и данные».
Что умеет Виджет «Контроль дублей» для amoCRM
По материалам вендора и собранному каталогу ключевые возможности виджета: Автоматический поиск дублей по всем контактам при создании/сохранении; Предупреждение менеджера о найденном дубле в интерфейсе; Блокировка сохранения контакта/компании/сделки, если обнаружен дубль; Предотвращение создания повторяющихся контактов, компаний и сделок.
Перед внедрением мы проверяем, как функция будет работать с вашими полями, этапами, правами, роботами и уже установленными расширениями amoCRM.
Что согласовать до запуска
Для направления «Документы и данные» критично заранее проверить: какие поля являются источником истины; кто исправляет неполные данные; где хранится итоговый документ или файл.
Вместе с ROCKET.red и вашей командой фиксируем настройки, права доступа и ожидаемый результат, чтобы запуск прошёл предсказуемо.
Как помогает CHECK CRM
Мы работаем на стороне клиента и в партнёрстве с командой ROCKET.red: переводим задачу бизнеса в понятный сценарий настройки и держим в фокусе весь аккаунт amoCRM.
Берём на себя установку, настройку, тестирование, приёмку и дальнейшее сопровождение, а при необходимости координируем вопросы с разработчиком виджета.