Виджет «Копирование сделок» для amoCRM - виджет ROCKET.red для amoCRM. Мы рассматриваем его через практическую задачу клиента: что он меняет в процессе, сколько стоит использование, есть ли бесплатный сценарий и какие работы нужны, чтобы внедрение не осталось простой установкой из маркетплейса.
Назначение виджета
Копируйте сделки в amoCRM по вашим критериям, а также сделайте массовое копирование сделок. Наше решение позволяет менеджерам не терять время на ручное копирование сделок в amoCRM, а делать всё в автоматическом режиме. Виджет дает возможность копировать сделки в amoCRM по вашим критериям (выбрать статус, воронку, необходимые поля для переноса в новую сделку), а также производить массовое копирование сделок.
Виджет «Копирование сделок» для amoCRM стоит рассматривать не как отдельную кнопку, а как часть процесса amoCRM: Виджет Виджет «Копирование сделок» для amoCRM подходит, когда проблема возникает прямо в повседневной работе с карточками, списками, полями или задачами amoCRM. Перед установкой проверяем, что задача не закрывается штатной amoCRM или уже установленным расширением.
Практический эффект: Результат должен быть прикладным: меньше ручных действий, меньше ошибок в данных и понятнее контроль процесса в направлении «Интерфейс».
Что умеет Виджет «Копирование сделок» для amoCRM
По материалам вендора и собранному каталогу ключевые возможности виджета: Кнопка «Скопировать» добавляется в меню сделки; Задаются параметры новой сделки (название, ответственный менеджер, воронка и статус); Основные данные копируются автоматически; Кнопка «Скопировать с шаблоном» добавляется в меню сделки — позволяет создать копию сделки, в которой поля будут заполнены так же, как в исходной (упрощает работу с повторными продажами действующим клиентам); В настройках виджета задаются параметры для шаблона: выбор полей, которые будут скопированы (по умолчанию выставлены дополнительные поля).
Перед внедрением мы проверяем, как функция будет работать с вашими полями, этапами, правами, роботами и уже установленными расширениями amoCRM.
Что проверить до установки
Для направления «Интерфейс» критично заранее проверить: какие роли увидят изменение; не скрывается ли критичная информация; не конфликтует ли виджет с уже установленными расширениями.
Если виджет дублирует штатную настройку amoCRM или уже установленный продукт, мы не предлагаем его к покупке только ради расширения каталога.
Как помогает CHECK CRM
Мы не ведем клиента напрямую к одному разработчику. Сначала сравниваем ROCKET.red с F5, Rubikon, Emfy, Genezis, makeROI, NOVA и штатными возможностями amoCRM.
После выбора берем на себя установку, настройку, тестирование, приемку и дальнейшее сопровождение той связки, которая действительно нужна отделу продаж или сервисной команде.
