Виджет «Копирование сделок» для amoCRM - решение ROCKET.red для amoCRM. Ниже только то, что важно для выбора: задача, возможности и условия использования.
Назначение виджета
Копируйте сделки в amoCRM по вашим критериям, а также сделайте массовое копирование сделок. Наше решение позволяет менеджерам не терять время на ручное копирование сделок в amoCRM, а делать всё в автоматическом режиме. Виджет дает возможность копировать сделки в amoCRM по вашим критериям (выбрать статус, воронку, необходимые поля для переноса в новую сделку), а также производить массовое копирование сделок.
Виджет «Копирование сделок» для amoCRM стоит рассматривать не как отдельную кнопку, а как часть процесса amoCRM: Виджет Виджет «Копирование сделок» для amoCRM подходит, когда проблема возникает прямо в повседневной работе с карточками, списками, полями или задачами amoCRM. Перед установкой согласуем сценарий, роли и место виджета в текущей настройке amoCRM.
Практический эффект: Результат должен быть прикладным: меньше ручных действий, меньше ошибок в данных и понятнее контроль процесса в направлении «Интерфейс».
Что умеет Виджет «Копирование сделок» для amoCRM
По материалам вендора и собранному каталогу ключевые возможности виджета: Кнопка «Скопировать» добавляется в меню сделки; Задаются параметры новой сделки (название, ответственный менеджер, воронка и статус); Основные данные копируются автоматически; Кнопка «Скопировать с шаблоном» добавляется в меню сделки — позволяет создать копию сделки, в которой поля будут заполнены так же, как в исходной (упрощает работу с повторными продажами действующим клиентам); В настройках виджета задаются параметры для шаблона: выбор полей, которые будут скопированы (по умолчанию выставлены дополнительные поля).
Перед внедрением мы проверяем, как функция будет работать с вашими полями, этапами, правами, роботами и уже установленными расширениями amoCRM.
Что согласовать до запуска
Для направления «Интерфейс» критично заранее проверить: какие роли увидят изменение; какая информация должна быть доступна команде; как виджет встраивается в текущую настройку amoCRM.
Вместе с ROCKET.red и вашей командой фиксируем настройки, права доступа и ожидаемый результат, чтобы запуск прошёл предсказуемо.
Как помогает CHECK CRM
Мы работаем на стороне клиента и в партнёрстве с командой ROCKET.red: переводим задачу бизнеса в понятный сценарий настройки и держим в фокусе весь аккаунт amoCRM.
Берём на себя установку, настройку, тестирование, приёмку и дальнейшее сопровождение, а при необходимости координируем вопросы с разработчиком виджета.