Получить сделку - решение makeROI для amoCRM. Ниже только то, что важно для выбора: задача, возможности и условия использования.
Назначение виджета
Виджет добавляет функциональную кнопку в воронку продаж, которая позволяет пользователям брать сделки по установленным правилам распределения. Каждое правило определяет доступность кнопки для пользователей, этапы отбора сделок, этапы перемещения после выдачи, правила смены ответственного, а также лимиты на количество выдаваемых сделок. Интеграция помогает автоматизировать процесс распределения задач между сотрудниками и повысить эффективность работы. Пользователи могут настроить до 20 различных правил для работы в разных сценариях. Виджет предоставляет возможность автоматизировать процесс распределения сделок между сотрудниками через специальную кнопку, добавленную в воронку продаж. С его помощью можно настроить до 20 уникальных правил, определяющих, где и кому будет доступна кнопка, какие сделки можно выбирать, и как они будут обрабатываться. Виджет позволяет задавать этапы, с которых сделки будут отбираться, и этапы, на которые они переместятся после выдачи. Дополнительно предусмотрена возможность смены ответственного за сделку, при этом обновление может затрагивать связанные сущности, такие как контакты или компании. Также виджет поддерживает установку лимитов на количество распределяемых сделок, как для общего числа задач за рабочий день, так и для конкретного пользователя. Опробуйте виджет бесплатно в течении 14 дней
Получить сделку стоит рассматривать не как отдельную кнопку, а как часть процесса amoCRM: Виджет Получить сделку подходит, когда одна и та же операция повторяется много раз и должна выполняться по одинаковым правилам. Перед установкой согласуем сценарий, роли и место виджета в текущей настройке amoCRM.
Практический эффект: Результат должен быть прикладным: меньше ручных действий, меньше ошибок в данных и понятнее контроль процесса в направлении «Автоматизация».
Что умеет Получить сделку
По материалам вендора и собранному каталогу ключевые возможности виджета: Распределяет сделку на пользователя по клику на кнопку, упрощая и ускоряя процесс работы с задачами; Позволяет настраивать доступность кнопки в зависимости от этапов воронки и конкретных пользователей; Регулирует перемещение сделок между этапами после их выдачи, упрощая управление процессами; Учитывает смену ответственного, настраивая, какие сущности нужно обновлять (сделки, контакты, компании); Позволяет устанавливать лимиты на количество выдаваемых сделок за день, как в общем, так и для каждого сотрудника.
Перед внедрением мы проверяем, как функция будет работать с вашими полями, этапами, правами, роботами и уже установленными расширениями amoCRM.
Что согласовать до запуска
Для направления «Автоматизация» критично заранее проверить: какое событие запускает сценарий; какие исключения нельзя автоматизировать вслепую; кто отвечает за изменение правил.
Вместе с makeROI и вашей командой фиксируем настройки, права доступа и ожидаемый результат, чтобы запуск прошёл предсказуемо.
Как помогает CHECK CRM
Мы работаем на стороне клиента и в партнёрстве с командой makeROI: переводим задачу бизнеса в понятный сценарий настройки и держим в фокусе весь аккаунт amoCRM.
Берём на себя установку, настройку, тестирование, приёмку и дальнейшее сопровождение, а при необходимости координируем вопросы с разработчиком виджета.