Проверка на дубли - решение makeROI для amoCRM. Ниже только то, что важно для выбора: задача, возможности и условия использования.
Назначение виджета
Виджет «Проверка на дубли» — это удобный инструмент, который помогает поддерживать порядок в базе amoCRM, предотвращая создание повторяющихся контактов и компаний. Он автоматически проверяет данные, такие как номера телефонов и адреса электронной почты, при создании или редактировании карточек. Если виджет обнаруживает совпадения, он блокирует сохранение и предлагает ознакомиться с дублирующимися записями. Это позволяет избежать ошибок, путаницы в работе с клиентами и сохранить структуру базы данных. Виджет автоматически проверяет введённые данные (телефоны, email) при создании или редактировании карточек. Он находит совпадающие данные и блокирует их сохранение, предотвращая появление дублей в базе. При обнаружении дубликатов, система отображает список найденных совпадений, чтобы пользователь мог оперативно принять решение. Кроме того, администраторы могут настроить права для пользователей, позволяя им обойти проверку в случае необходимости. Виджет поддерживает настройку для различных сущностей, например, можно настроить проверку только для контактов или только для компаний. При нахождении дублей, пользователи получают уведомления с предложением принять соответствующие меры. Это помогает поддерживать чистоту клиентской базы и снижать вероятность ошибок, делая работу с клиентами более эффективной. Опробуйте виджет бесплатно в течении 14 дней
Проверка на дубли стоит рассматривать не как отдельную кнопку, а как часть процесса amoCRM: Виджет Проверка на дубли подходит, когда одна и та же операция повторяется много раз и должна выполняться по одинаковым правилам. Перед установкой согласуем сценарий, роли и место виджета в текущей настройке amoCRM.
Практический эффект: Результат должен быть прикладным: меньше ручных действий, меньше ошибок в данных и понятнее контроль процесса в направлении «Автоматизация».
Что умеет Проверка на дубли
По материалам вендора и собранному каталогу ключевые возможности виджета: Проверка данных: анализирует номера телефонов и адреса электронной почты, чтобы находить совпадения; Блокировка дублей: предотвращает сохранение карточек с повторяющимися данными, предупреждая появление ошибок; Индивидуальные настройки: 1. Определяйте, какие пользователи могут сохранять дубли. 2. Устанавливайте, для каких сущностей (контакты, компании) включить проверку.; Простота управления: предоставляет удобный интерфейс для просмотра дублирующихся данных и принятия решения; Чистота базы данных: автоматизирует процесс поддержания структуры клиентской базы, экономя время на исправление ошибок.
Перед внедрением мы проверяем, как функция будет работать с вашими полями, этапами, правами, роботами и уже установленными расширениями amoCRM.
Что согласовать до запуска
Для направления «Автоматизация» критично заранее проверить: какое событие запускает сценарий; какие исключения нельзя автоматизировать вслепую; кто отвечает за изменение правил.
Вместе с makeROI и вашей командой фиксируем настройки, права доступа и ожидаемый результат, чтобы запуск прошёл предсказуемо.
Как помогает CHECK CRM
Мы работаем на стороне клиента и в партнёрстве с командой makeROI: переводим задачу бизнеса в понятный сценарий настройки и держим в фокусе весь аккаунт amoCRM.
Берём на себя установку, настройку, тестирование, приёмку и дальнейшее сопровождение, а при необходимости координируем вопросы с разработчиком виджета.