Другие сделки - решение makeROI для amoCRM. Ниже только то, что важно для выбора: задача, возможности и условия использования.
Назначение виджета
Виджет собирает все сделки связанные с основным контактом в отдельной вкладке карточки сделки. Во вкладке фиксируются абсолютно все сделки вне зависимости от этапа или воронки. В настройках интеграции можно выбрать кому из сотрудников будет доступна вкладка. Мы собрали для вас базу знаний где вы можете найти инструкцию к любому из наших виджетов
Другие сделки стоит рассматривать не как отдельную кнопку, а как часть процесса amoCRM: Виджет Другие сделки подходит, когда одна и та же операция повторяется много раз и должна выполняться по одинаковым правилам. Перед установкой согласуем сценарий, роли и место виджета в текущей настройке amoCRM.
Практический эффект: Результат должен быть прикладным: меньше ручных действий, меньше ошибок в данных и понятнее контроль процесса в направлении «Автоматизация».
Что умеет Другие сделки
По материалам вендора и собранному каталогу ключевые возможности виджета: Cобирает список всех сделок основного контакта в отдельной вкладке карточки: «Другие сделки»; Отображает в списке бюджет каждой сделки и общий бюджет всех сделок контакта; Оптимизирует работу со сделками: доступ ко всей истории работы с клиентом прямо в карточке сделки; Виджет позволяет просматривать все сделки, связанные с контактом или компанией, в отдельной вкладке и по группам: открытые, реализованные и закрытые. Больше никаких новых вкладок и поиска..
Перед внедрением мы проверяем, как функция будет работать с вашими полями, этапами, правами, роботами и уже установленными расширениями amoCRM.
Что согласовать до запуска
Для направления «Автоматизация» критично заранее проверить: какое событие запускает сценарий; какие исключения нельзя автоматизировать вслепую; кто отвечает за изменение правил.
Вместе с makeROI и вашей командой фиксируем настройки, права доступа и ожидаемый результат, чтобы запуск прошёл предсказуемо.
Как помогает CHECK CRM
Мы работаем на стороне клиента и в партнёрстве с командой makeROI: переводим задачу бизнеса в понятный сценарий настройки и держим в фокусе весь аккаунт amoCRM.
Берём на себя установку, настройку, тестирование, приёмку и дальнейшее сопровождение, а при необходимости координируем вопросы с разработчиком виджета.