Запрет сделок без задач - решение makeROI для amoCRM. Ниже только то, что важно для выбора: задача, возможности и условия использования.
Назначение виджета
Виджет информирует пользователей о сделках без задач. Интеграция работает в списке и карточках сделок. В настройках интеграции можно выбрать способы, которыми виджет будет стимулировать пользователей на постановку задачи: выводить список сделок без задач для ответственного пользователя при каждом обновлении страницы и (или) блокировать выход из сделки, пока задача не будет поставлена. Настройка: Мы собрали для вас базу знаний где вы можете найти инструкцию к любому из наших виджетов
Запрет сделок без задач стоит рассматривать не как отдельную кнопку, а как часть процесса amoCRM: Виджет Запрет сделок без задач подходит, когда команда регулярно обрабатывает звонки, переписки, встречи или большие массивы клиентского контекста и хочет снизить ручной разбор. Перед установкой согласуем сценарий, роли и место виджета в текущей настройке amoCRM.
Практический эффект: Результат должен быть прикладным: меньше ручных действий, меньше ошибок в данных и понятнее контроль процесса в направлении «AI и анализ».
Что умеет Запрет сделок без задач
По материалам вендора и собранному каталогу ключевые возможности виджета: Помогает организовать порядок в работе со сделками и дисциплинирует сотрудников придерживаться рабочего регламента; Поддерживает работу не только в карточках, но и в списке сделок; Позволяет выбирать ограничительные меры: только уведомлять пользователей о наличии сделок без задач и / или ограничивать работу с системой до тех пор, пока задачи не будут поставлены; Позволяет выбирать, на каких именно пользователей будут действовать ограничения виджета; Виджет информирует ответственных пользователей о сделках без задач и не дает выйти сделки до тех пор, пока задача не будет поставлена..
Перед внедрением мы проверяем, как функция будет работать с вашими полями, этапами, правами, роботами и уже установленными расширениями amoCRM.
Что согласовать до запуска
Для направления «AI и анализ» критично заранее проверить: какие данные можно передавать в анализ; кто проверяет качество результата; что делать при спорной интерпретации AI.
Вместе с makeROI и вашей командой фиксируем настройки, права доступа и ожидаемый результат, чтобы запуск прошёл предсказуемо.
Как помогает CHECK CRM
Мы работаем на стороне клиента и в партнёрстве с командой makeROI: переводим задачу бизнеса в понятный сценарий настройки и держим в фокусе весь аккаунт amoCRM.
Берём на себя установку, настройку, тестирование, приёмку и дальнейшее сопровождение, а при необходимости координируем вопросы с разработчиком виджета.