Скрытие бюджета - решение makeROI для amoCRM. Ниже только то, что важно для выбора: задача, возможности и условия использования.
Назначение виджета
Виджет скрывает бюджет сделки для конкретных пользователей во всех связанных карточках, вкладках и сделках. Мы собрали для вас базу знаний где вы можете найти инструкцию к любому из наших виджетов
Скрытие бюджета стоит рассматривать не как отдельную кнопку, а как часть процесса amoCRM: Виджет Скрытие бюджета подходит, когда нужно убрать дубли, обязательные ошибки, нарушения регламента или неконтролируемые действия пользователей. Перед установкой согласуем сценарий, роли и место виджета в текущей настройке amoCRM.
Практический эффект: Результат должен быть прикладным: меньше ручных действий, меньше ошибок в данных и понятнее контроль процесса в направлении «Контроль качества».
Что умеет Скрытие бюджета
По материалам вендора и собранному каталогу ключевые возможности виджета: Скрывает суммарный бюджет всех сделок в воронках (при отображении сделок в виде канбан и списком); Скрывает суммарный бюджет всех сделок на этапах воронки; Скрывает бюджет в карточках сделок; Скрывает бюджет во вкалдке «сделки» в карточках контактов и компаний; Виджет скрывает бюджет сделки для конкретных пользователей во всех связанных карточках, вкладках и сделках..
Перед внедрением мы проверяем, как функция будет работать с вашими полями, этапами, правами, роботами и уже установленными расширениями amoCRM.
Что согласовать до запуска
Для направления «Контроль качества» критично заранее проверить: какое нарушение реально влияет на результат; какие исключения нужны руководителю; как сотрудник понимает следующий шаг.
Вместе с makeROI и вашей командой фиксируем настройки, права доступа и ожидаемый результат, чтобы запуск прошёл предсказуемо.
Как помогает CHECK CRM
Мы работаем на стороне клиента и в партнёрстве с командой makeROI: переводим задачу бизнеса в понятный сценарий настройки и держим в фокусе весь аккаунт amoCRM.
Берём на себя установку, настройку, тестирование, приёмку и дальнейшее сопровождение, а при необходимости координируем вопросы с разработчиком виджета.