Фиксация платежей - решение makeROI для amoCRM. Ниже только то, что важно для выбора: задача, возможности и условия использования.
Назначение виджета
Виджет "Фиксация платежей" расширяет возможности amoCRM, позволяя эффективно управлять платежами в сделках. После установки виджета в карточках сделок появляется вкладка «Платежи», где можно добавлять новые платежи, просматривать существующие, а также фиксировать статус каждого из них. Виджет предоставляет гибкие настройки для работы с платежами: возможность управлять содержанием карточек, добавлять собственные поля и типы платежей, а также работать с бюджетами. Для удобного анализа виджет формирует статистику по всем платежам в разделе аналитики с поддержкой фильтров и экспортом данных в формат Excel. 1. Добавление и управление платежами: возможность добавлять платежи прямо из карточки сделки и редактировать их параметры. 2. Кастомизация карточек платежей: настройка отображаемых данных и добавление пользовательских полей. 3. Работа с типами платежей: поддержка как стандартных, так и пользовательских типов платежей. 4. Разбивка платежей: автоматический расчёт помесячных платежей и фиксация данных. 5. Работа с бюджетами: отображение текущего статуса бюджета сделки и предотвращение его превышения. 6. Автоматический подсчёт сумм: вычисление общей суммы платежей и запись данных в поле сделки. 7. Маркировка статусов: присвоение статусных отметок платежам для отслеживания их состояния. 8. Аналитика и фильтры: просмотр полной статистики платежей с фильтрацией по заданным критериям. 9. Экспорт данных: выгрузка всей аналитики платежей в Excel для дальнейшей работы или отчетности. 10. Интеграция с интерфейсом amoCRM: добавление вкладки «Платежи» в карточки сделок для упрощения управления. Опробуйте виджет бесплатно в течении 14 дней
Фиксация платежей стоит рассматривать не как отдельную кнопку, а как часть процесса amoCRM: Виджет Фиксация платежей подходит, когда руководителю нужно видеть показатели без ручной сборки отчетов и выгрузок. Перед установкой согласуем сценарий, роли и место виджета в текущей настройке amoCRM.
Практический эффект: Результат должен быть прикладным: меньше ручных действий, меньше ошибок в данных и понятнее контроль процесса в направлении «Аналитика».
Что умеет Фиксация платежей
По материалам вендора и собранному каталогу ключевые возможности виджета: Настраивайте доступность функционала для отдельных пользователей и воронок; Управляйте содержимым карточки платежа, добавляя свои поля и выбирая, какие данные отображать; Добавляйте собственные типы платежей (например, «Банковский перевод», «Наличный расчёт», «Расчетный счёт»); Разбивайте платежи на месяцы: виджет автоматически рассчитывает и фиксирует помесячные суммы; Работайте с бюджетами: виджет показывает оплаченные и оставшиеся суммы, а также предотвращает превышение бюджета.
Перед внедрением мы проверяем, как функция будет работать с вашими полями, этапами, правами, роботами и уже установленными расширениями amoCRM.
Что согласовать до запуска
Для направления «Аналитика» критично заранее проверить: какие поля надежно заполнены; кто владеет методикой расчета; как проверять расхождения.
Вместе с makeROI и вашей командой фиксируем настройки, права доступа и ожидаемый результат, чтобы запуск прошёл предсказуемо.
Как помогает CHECK CRM
Мы работаем на стороне клиента и в партнёрстве с командой makeROI: переводим задачу бизнеса в понятный сценарий настройки и держим в фокусе весь аккаунт amoCRM.
Берём на себя установку, настройку, тестирование, приёмку и дальнейшее сопровождение, а при необходимости координируем вопросы с разработчиком виджета.