Связанные сделки - решение makeROI для amoCRM. Ниже только то, что важно для выбора: задача, возможности и условия использования.
Назначение виджета
Виджет упрощает управление сделками в amoCRM, позволяя связывать их между различными воронками. Настройки интеграции позволяют создавать пары воронок, в рамках которых сделки будут объединяться в единую структуру. В каждой связанной сделке появляется вкладка «Связанные сделки», где отображается список всех привязанных карточек. Это позволяет не только быстро находить связанные сделки, но и использовать дополнительные функции, такие как маркировка статусов и запуск Salesbot для автоматизации работы. Виджет добавляет возможность связывать сделки между парами воронок. В каждой связанной карточке появляется вкладка, где можно вручную привязывать сделки из другой воронки или просматривать список уже связанных. Карточки привязанных сделок можно настраивать для отображения наиболее важных данных, маркировать статусами для удобства и запускать автоматические сценарии через Salesbot. Опробуйте виджет бесплатно в течении 14 дней
Связанные сделки стоит рассматривать не как отдельную кнопку, а как часть процесса amoCRM: Виджет Связанные сделки подходит, когда одна и та же операция повторяется много раз и должна выполняться по одинаковым правилам. Перед установкой согласуем сценарий, роли и место виджета в текущей настройке amoCRM.
Практический эффект: Результат должен быть прикладным: меньше ручных действий, меньше ошибок в данных и понятнее контроль процесса в направлении «Автоматизация».
Что умеет Связанные сделки
По материалам вендора и собранному каталогу ключевые возможности виджета: Создает связи между сделками разных воронок для удобного управления; Организует привязанные сделки в отдельной вкладке с удобным списком карточек; Настраивает отображение данных из привязанных сделок, акцентируя внимание на ключевой информации; Позволяет маркировать привязанные сделки статусами, улучшая визуализацию и учет; Интегрируется с Salesbot для автоматизации процессов после связывания сделок.
Перед внедрением мы проверяем, как функция будет работать с вашими полями, этапами, правами, роботами и уже установленными расширениями amoCRM.
Что согласовать до запуска
Для направления «Автоматизация» критично заранее проверить: какое событие запускает сценарий; какие исключения нельзя автоматизировать вслепую; кто отвечает за изменение правил.
Вместе с makeROI и вашей командой фиксируем настройки, права доступа и ожидаемый результат, чтобы запуск прошёл предсказуемо.
Как помогает CHECK CRM
Мы работаем на стороне клиента и в партнёрстве с командой makeROI: переводим задачу бизнеса в понятный сценарий настройки и держим в фокусе весь аккаунт amoCRM.
Берём на себя установку, настройку, тестирование, приёмку и дальнейшее сопровождение, а при необходимости координируем вопросы с разработчиком виджета.