Копирование сделки - решение makeROI для amoCRM. Ниже только то, что важно для выбора: задача, возможности и условия использования.
Назначение виджета
Виджет "Копирование сделки" расширяет стандартные возможности amoCRM, позволяя копировать сделки полностью, включая поля, примечания, вложения, товары, счета, теги и другие данные. Интеграция поддерживает работу с шаблонами и триггерами цифровой воронки, а также регулирует уровень доступа к опции копирования для отдельных сотрудников или отделов. Кроме того, виджет сохраняет связи с основными контактами или компаниями, делая процесс копирования максимально гибким и удобным. 1. Копирует сделки прямо из карточки с выбором данных, которые необходимо перенести. 2. Поддерживает создание сделок по заранее настроенным шаблонам. 3. Обеспечивает автоматическое копирование при помощи триггеров цифровой воронки. 4. Предоставляет возможность ограничения доступа к функции копирования для отдельных сотрудников или групп. 5. Копирует не только поля сделки, но также примечания, вложения, товары, счета, теги и прочие элементы. 6. Сохраняет связи с основным контактом или компанией для скопированных сделок. 7. Добавляет ссылки между оригинальной и копируемой сделкой для удобной навигации. Опробуйте виджет бесплатно в течении 14 дней
Копирование сделки стоит рассматривать не как отдельную кнопку, а как часть процесса amoCRM: Виджет Копирование сделки подходит, когда одна и та же операция повторяется много раз и должна выполняться по одинаковым правилам. Перед установкой согласуем сценарий, роли и место виджета в текущей настройке amoCRM.
Практический эффект: Результат должен быть прикладным: меньше ручных действий, меньше ошибок в данных и понятнее контроль процесса в направлении «Автоматизация».
Что умеет Копирование сделки
По материалам вендора и собранному каталогу ключевые возможности виджета: Расширенное копирование данных: перенос примечаний, вложений, товаров, счетов, тегов и других элементов сделки, а не только полей; Работа с шаблонами: возможность копировать сделки по заранее настроенным шаблонам для ускорения повторяющихся процессов; Интеграция с цифровой воронкой: автоматическое создание копий сделок при срабатывании заданных условий в триггерах; Контроль доступа: настройка прав на использование функции копирования для отдельных сотрудников или отделов; Сохранение связей: автоматическое сохранение связей с основным контактом или компанией при копировании.
Перед внедрением мы проверяем, как функция будет работать с вашими полями, этапами, правами, роботами и уже установленными расширениями amoCRM.
Что согласовать до запуска
Для направления «Автоматизация» критично заранее проверить: какое событие запускает сценарий; какие исключения нельзя автоматизировать вслепую; кто отвечает за изменение правил.
Вместе с makeROI и вашей командой фиксируем настройки, права доступа и ожидаемый результат, чтобы запуск прошёл предсказуемо.
Как помогает CHECK CRM
Мы работаем на стороне клиента и в партнёрстве с командой makeROI: переводим задачу бизнеса в понятный сценарий настройки и держим в фокусе весь аккаунт amoCRM.
Берём на себя установку, настройку, тестирование, приёмку и дальнейшее сопровождение, а при необходимости координируем вопросы с разработчиком виджета.