Цветные сделки - решение Emfy для amoCRM. Ниже только то, что важно для выбора: задача, возможности и условия использования.
Назначение виджета
Подсвечиваем сделки выбранным цветом, в зависимости от заданных условий
Цветные сделки стоит рассматривать не как отдельную кнопку, а как часть процесса amoCRM: Виджет Цветные сделки подходит, когда проблема возникает прямо в повседневной работе с карточками, списками, полями или задачами amoCRM. Перед установкой согласуем сценарий, роли и место виджета в текущей настройке amoCRM.
Практический эффект: Результат должен быть прикладным: меньше ручных действий, меньше ошибок в данных и понятнее контроль процесса в направлении «Интерфейс».
Что умеет Цветные сделки
По материалам вендора и собранному каталогу ключевые возможности виджета: Выделение цветом сделок прямо в amoCRM — Подсвечиваем сделки выбранным цветом, в зависимости от заданных условий; Визуализация сделок по выбранным параметрам. Можно использовать как инструмент расстановки приоритета.; Подсвечивает сделки выбранным цветом, в зависимости от заданных условий. Можно создать несколько условий и расставить приоритеты, каким цветом будет подсвечиваться поле, если оба условия из разных полей соблюдаются. Для этого наиболее приоритетные условия в настройках перетащите вверх.; В настройках виджета выберите свой цвет для каждого условия. Условиями могут быть определенные значения полей карточки сделки; Чтобы использовать виджет, нажмите на кнопку «Установить» ниже. Также виджет можно установить из маркетплейса amoCRM, вбив в поиск «Emfy» и выбрав нужное решение.
Перед внедрением мы проверяем, как функция будет работать с вашими полями, этапами, правами, роботами и уже установленными расширениями amoCRM.
Что согласовать до запуска
Для направления «Интерфейс» критично заранее проверить: какие роли увидят изменение; какая информация должна быть доступна команде; как виджет встраивается в текущую настройку amoCRM.
Вместе с Emfy и вашей командой фиксируем настройки, права доступа и ожидаемый результат, чтобы запуск прошёл предсказуемо.
Как помогает CHECK CRM
Мы работаем на стороне клиента и в партнёрстве с командой Emfy: переводим задачу бизнеса в понятный сценарий настройки и держим в фокусе весь аккаунт amoCRM.
Берём на себя установку, настройку, тестирование, приёмку и дальнейшее сопровождение, а при необходимости координируем вопросы с разработчиком виджета.