Скрытие и запрет редактирования - решение Emfy для amoCRM. Ниже только то, что важно для выбора: задача, возможности и условия использования.
Назначение виджета
Инструмент для повышения удобства и безопасности бизнеса
Скрытие и запрет редактирования стоит рассматривать не как отдельную кнопку, а как часть процесса amoCRM: Виджет Скрытие и запрет редактирования подходит, когда руководителю нужно видеть показатели без ручной сборки отчетов и выгрузок. Перед установкой согласуем сценарий, роли и место виджета в текущей настройке amoCRM.
Практический эффект: Результат должен быть прикладным: меньше ручных действий, меньше ошибок в данных и понятнее контроль процесса в направлении «Аналитика».
Что умеет Скрытие и запрет редактирования
По материалам вендора и собранному каталогу ключевые возможности виджета: Скрытие и запрет редактирования данных; Инструмент для повышения удобства и безопасности бизнеса — Позволяет в одном аккаунте вести разные или смежные направления бизнеса в воронках, скрывая поля и целые вкладки в зависимости от выбранной воронки и этапа.; Снижает риск увода базы контактов. Например, у вас появился новый сотрудник отдела продаж и вы пока не доверяете ему. Можно ограничить видимость контактных данных, определенных сделок по конкретному менеджеру.; Скрывает полностью, частично (заменяет значение на символ *) или запрещает редактировать поля, вкладки полей, текстовые и системные примечания, звонки, чаты, SMS и email; Нажмите “добавить правило” в настройках виджета. Откроется окно, в которое нужно добавить условия: на какие сущности, поля, группы, воронки, менеджеров действует правило и что делать: скрыть, заменить на символ * или запретить редактирование..
Перед внедрением мы проверяем, как функция будет работать с вашими полями, этапами, правами, роботами и уже установленными расширениями amoCRM.
Что согласовать до запуска
Для направления «Аналитика» критично заранее проверить: какие поля надежно заполнены; кто владеет методикой расчета; как проверять расхождения.
Вместе с Emfy и вашей командой фиксируем настройки, права доступа и ожидаемый результат, чтобы запуск прошёл предсказуемо.
Как помогает CHECK CRM
Мы работаем на стороне клиента и в партнёрстве с командой Emfy: переводим задачу бизнеса в понятный сценарий настройки и держим в фокусе весь аккаунт amoCRM.
Берём на себя установку, настройку, тестирование, приёмку и дальнейшее сопровождение, а при необходимости координируем вопросы с разработчиком виджета.