Сделки без задач - решение Emfy для amoCRM. Ниже только то, что важно для выбора: задача, возможности и условия использования.
Назначение виджета
Если на сделку не поставили задачу – виджет запретит работать с ней
Сделки без задач стоит рассматривать не как отдельную кнопку, а как часть процесса amoCRM: Виджет Сделки без задач подходит, когда проблема возникает прямо в повседневной работе с карточками, списками, полями или задачами amoCRM. Перед установкой согласуем сценарий, роли и место виджета в текущей настройке amoCRM.
Практический эффект: Результат должен быть прикладным: меньше ручных действий, меньше ошибок в данных и понятнее контроль процесса в направлении «Интерфейс».
Что умеет Сделки без задач
По материалам вендора и собранному каталогу ключевые возможности виджета: Запрет работы со сделками без постановки задач — Если на сделку не поставили задачу – виджет запретит работать с ней; Менеджеры время от времени забывают поставить задачу в сделке. Из-за этого компания теряет деньги и лояльность клиента, так как обещания даны, но вовремя не выполняются (если выполняются вообще без напоминаний); С виджетом “Сделки без задач” менеджеры не смогут работать со сделкой дальше до тех пор, пока не поставят себе задачу по клиенту.; Если на сделку не поставили задачу – виджет запретит редактировать её или выходить и сохранять результат, в зависимости от заданных правил. Всплывет оповещение о том, что на сделке нет задач; В настройках виджета можно задать несколько правил. Для каждого правила укажите: на какие воронки, этапы и группы пользователей оно действует, а также вид ограничения..
Перед внедрением мы проверяем, как функция будет работать с вашими полями, этапами, правами, роботами и уже установленными расширениями amoCRM.
Что согласовать до запуска
Для направления «Интерфейс» критично заранее проверить: какие роли увидят изменение; какая информация должна быть доступна команде; как виджет встраивается в текущую настройку amoCRM.
Вместе с Emfy и вашей командой фиксируем настройки, права доступа и ожидаемый результат, чтобы запуск прошёл предсказуемо.
Как помогает CHECK CRM
Мы работаем на стороне клиента и в партнёрстве с командой Emfy: переводим задачу бизнеса в понятный сценарий настройки и держим в фокусе весь аккаунт amoCRM.
Берём на себя установку, настройку, тестирование, приёмку и дальнейшее сопровождение, а при необходимости координируем вопросы с разработчиком виджета.