Настройки правил смены этапов сделки - решение Emfy для amoCRM. Ниже только то, что важно для выбора: задача, возможности и условия использования.
Назначение виджета
Снижение риска того, что менеджер случайно или намеренно переведёт сделку не в тот этап или в другую воронку
Настройки правил смены этапов сделки стоит рассматривать не как отдельную кнопку, а как часть процесса amoCRM: Виджет Настройки правил смены этапов сделки подходит, когда руководителю нужно видеть показатели без ручной сборки отчетов и выгрузок. Перед установкой согласуем сценарий, роли и место виджета в текущей настройке amoCRM.
Практический эффект: Результат должен быть прикладным: меньше ручных действий, меньше ошибок в данных и понятнее контроль процесса в направлении «Аналитика».
Что умеет Настройки правил смены этапов сделки
По материалам вендора и собранному каталогу ключевые возможности виджета: Настройка правил смены этапов сделок — Гарантия, что сделка будет двигаться строго по выстроенной воронке продаж; Индивидуальная настройка — Установите на какие этапы будет переходить сделка, а на какие этапы её нельзя будет перевести; Например, из этапа “Входящие запросы” сделка не сможет перейти на этап “Новое обращение”; Готовые пресеты; Только вперед: — все сделки будут идти строго по всем этапам без возможности вернуть сделку на предыдущий этап.
Перед внедрением мы проверяем, как функция будет работать с вашими полями, этапами, правами, роботами и уже установленными расширениями amoCRM.
Что согласовать до запуска
Для направления «Аналитика» критично заранее проверить: какие поля надежно заполнены; кто владеет методикой расчета; как проверять расхождения.
Вместе с Emfy и вашей командой фиксируем настройки, права доступа и ожидаемый результат, чтобы запуск прошёл предсказуемо.
Как помогает CHECK CRM
Мы работаем на стороне клиента и в партнёрстве с командой Emfy: переводим задачу бизнеса в понятный сценарий настройки и держим в фокусе весь аккаунт amoCRM.
Берём на себя установку, настройку, тестирование, приёмку и дальнейшее сопровождение, а при необходимости координируем вопросы с разработчиком виджета.