Массовое создание сделок - решение Emfy для amoCRM. Ниже только то, что важно для выбора: задача, возможности и условия использования.
Назначение виджета
Быстрое создание новых сделок из карточек клиентов или компаний
Массовое создание сделок стоит рассматривать не как отдельную кнопку, а как часть процесса amoCRM: Виджет Массовое создание сделок подходит, когда одна и та же операция повторяется много раз и должна выполняться по одинаковым правилам. Перед установкой согласуем сценарий, роли и место виджета в текущей настройке amoCRM.
Практический эффект: Результат должен быть прикладным: меньше ручных действий, меньше ошибок в данных и понятнее контроль процесса в направлении «Автоматизация».
Что умеет Массовое создание сделок
По материалам вендора и собранному каталогу ключевые возможности виджета: Массовое создание сделок в amoCRM — Быстрое создание новых сделок из карточек клиентов или компаний; Установить бесплатно на 7 дней — Сокращение рутинной работы. Быстро создаст сделки из списка контактов и компаний. Особенно актуально, если вы только что импортировали клиентскую базу в amoCRM; При выборе контактов или компаний в разделе «списки» и при нажатии на троеточие – появляется функция «массовое создание сделок». Откроется окно с настройками, после ввода данных, создает сделки по заданным параметрам в заданной воронке, этапе.; По умолчанию создает удобные уникальные имена, но шаблон можно менять; Настройка происходит индивидуально под каждое создание сделок: можно задать имя сделки, ответственного менеджера, теги, воронки и этапы..
Перед внедрением мы проверяем, как функция будет работать с вашими полями, этапами, правами, роботами и уже установленными расширениями amoCRM.
Что согласовать до запуска
Для направления «Автоматизация» критично заранее проверить: какое событие запускает сценарий; какие исключения нельзя автоматизировать вслепую; кто отвечает за изменение правил.
Вместе с Emfy и вашей командой фиксируем настройки, права доступа и ожидаемый результат, чтобы запуск прошёл предсказуемо.
Как помогает CHECK CRM
Мы работаем на стороне клиента и в партнёрстве с командой Emfy: переводим задачу бизнеса в понятный сценарий настройки и держим в фокусе весь аккаунт amoCRM.
Берём на себя установку, настройку, тестирование, приёмку и дальнейшее сопровождение, а при необходимости координируем вопросы с разработчиком виджета.