Массовое копирование сделок - решение Emfy для amoCRM. Ниже только то, что важно для выбора: задача, возможности и условия использования.
Назначение виджета
Создание копий карточек сделок из списка существующих
Массовое копирование сделок стоит рассматривать не как отдельную кнопку, а как часть процесса amoCRM: Виджет Массовое копирование сделок подходит, когда одна и та же операция повторяется много раз и должна выполняться по одинаковым правилам. Перед установкой согласуем сценарий, роли и место виджета в текущей настройке amoCRM.
Практический эффект: Результат должен быть прикладным: меньше ручных действий, меньше ошибок в данных и понятнее контроль процесса в направлении «Автоматизация».
Что умеет Массовое копирование сделок
По материалам вендора и собранному каталогу ключевые возможности виджета: Массовое копирование сделок в amoCRM; Создание копий карточек сделок из списка существующих; Установить бесплатно на 7 дней — Позволяет копировать сделки по одной из карточки сделки и массово из списка. Поможет во многих рутинных задачах: легкая реанимация базы с копированием сделок в новые этапы и воронки, удобная работа с повторными заказами, быстрая передача сделок между менеджерами и отделами.; Создает новые сделки из существующих и переносит в выбранную воронку, этап. Также можно назначить новых ответственных, задать теги, шаблон имени и выбрать поля, которые будут перенесены в новые сделки.; Выберите менеджеров, для которых виджет будет доступен. Задайте свой шаблон в пункте Шаблоны копирования. Можно настроить имена сделок, теги, ответственных менеджеров, какие поля копировать, в какую воронку, этап поставить новую сделку..
Перед внедрением мы проверяем, как функция будет работать с вашими полями, этапами, правами, роботами и уже установленными расширениями amoCRM.
Что согласовать до запуска
Для направления «Автоматизация» критично заранее проверить: какое событие запускает сценарий; какие исключения нельзя автоматизировать вслепую; кто отвечает за изменение правил.
Вместе с Emfy и вашей командой фиксируем настройки, права доступа и ожидаемый результат, чтобы запуск прошёл предсказуемо.
Как помогает CHECK CRM
Мы работаем на стороне клиента и в партнёрстве с командой Emfy: переводим задачу бизнеса в понятный сценарий настройки и держим в фокусе весь аккаунт amoCRM.
Берём на себя установку, настройку, тестирование, приёмку и дальнейшее сопровождение, а при необходимости координируем вопросы с разработчиком виджета.