Группировка полей - решение Emfy для amoCRM. Ниже только то, что важно для выбора: задача, возможности и условия использования.
Назначение виджета
Удобная группировка полей сделок, контактов, компаний, покупателей в amoCRM
Группировка полей стоит рассматривать не как отдельную кнопку, а как часть процесса amoCRM: Виджет Группировка полей подходит, когда проблема возникает прямо в повседневной работе с карточками, списками, полями или задачами amoCRM. Перед установкой согласуем сценарий, роли и место виджета в текущей настройке amoCRM.
Практический эффект: Результат должен быть прикладным: меньше ручных действий, меньше ошибок в данных и понятнее контроль процесса в направлении «Интерфейс».
Что умеет Группировка полей
По материалам вендора и собранному каталогу ключевые возможности виджета: Группировка полей:; все важное в одном месте — Объединяйте поля в группы и подгруппы, настраивайте доступ для сотрудников, перемещайте группы полей по вкладкам; Карточки сделок, контактов и компаний часто превращаются в бесконечную ленту из сотни полей. Все смешивается: важное и второстепенное. Менеджеры тратят время на поиск нужного поля, часто путаются, а новые сотрудники долго привыкают, где и какие поля находятся.; «Группировка полей» наводит порядок. Вместо хаоса — аккуратные группы и подгруппы. Карточки становятся чистыми, а работа менеджеров быстрой.; Выберите в создаваемом правиле карточку (сделка, контакт, компания или покупатель) и отметьте поля, которые хотите объединить в группу. Внутри одной группы можно создать сколько угодно подгрупп — так выстроится удобная иерархия..
Перед внедрением мы проверяем, как функция будет работать с вашими полями, этапами, правами, роботами и уже установленными расширениями amoCRM.
Что согласовать до запуска
Для направления «Интерфейс» критично заранее проверить: какие роли увидят изменение; какая информация должна быть доступна команде; как виджет встраивается в текущую настройку amoCRM.
Вместе с Emfy и вашей командой фиксируем настройки, права доступа и ожидаемый результат, чтобы запуск прошёл предсказуемо.
Как помогает CHECK CRM
Мы работаем на стороне клиента и в партнёрстве с командой Emfy: переводим задачу бизнеса в понятный сценарий настройки и держим в фокусе весь аккаунт amoCRM.
Берём на себя установку, настройку, тестирование, приёмку и дальнейшее сопровождение, а при необходимости координируем вопросы с разработчиком виджета.