Документы - решение Emfy для amoCRM. Ниже только то, что важно для выбора: задача, возможности и условия использования.
Назначение виджета
Сократите время заполнения документов и сведите к минимуму ошибки из-за человеческого фактора
Документы стоит рассматривать не как отдельную кнопку, а как часть процесса amoCRM: Виджет Документы подходит, когда одна и та же операция повторяется много раз и должна выполняться по одинаковым правилам. Перед установкой согласуем сценарий, роли и место виджета в текущей настройке amoCRM.
Практический эффект: Результат должен быть прикладным: меньше ручных действий, меньше ошибок в данных и понятнее контроль процесса в направлении «Автоматизация».
Что умеет Документы
По материалам вендора и собранному каталогу ключевые возможности виджета: Легкая генерация документов по шаблонам — Сократите время заполнения документов и сведите к минимуму ручные ошибки; Сократите время заполнения документов и сведите к минимуму ошибки из-за человеческого фактора.; Автоматически подставляет в шаблон документа информацию из полей. Загружает файлы на Google Drive или Яндекс.Диск в папку «amoCRM». Сам создает иерархию папок; Работает с шаблонами презентаций, таблиц и текстовых файлов (PPTX, XLSX, DOCX); Виджет вытягивает информацию из заданных полей, подставляет их в шаблон в нужном формате и генерирует документ. Готовый документ можно выгрузить в исходном или в PDF формате.
Перед внедрением мы проверяем, как функция будет работать с вашими полями, этапами, правами, роботами и уже установленными расширениями amoCRM.
Что согласовать до запуска
Для направления «Автоматизация» критично заранее проверить: какое событие запускает сценарий; какие исключения нельзя автоматизировать вслепую; кто отвечает за изменение правил.
Вместе с Emfy и вашей командой фиксируем настройки, права доступа и ожидаемый результат, чтобы запуск прошёл предсказуемо.
Как помогает CHECK CRM
Мы работаем на стороне клиента и в партнёрстве с командой Emfy: переводим задачу бизнеса в понятный сценарий настройки и держим в фокусе весь аккаунт amoCRM.
Берём на себя установку, настройку, тестирование, приёмку и дальнейшее сопровождение, а при необходимости координируем вопросы с разработчиком виджета.